劉丹
安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定201801
摘要:電網(wǎng)希望淡化電力管網(wǎng)運營商的角色,突破傳統(tǒng)電網(wǎng)投資、運營瓶頸,試圖構 建一個萬物互聯(lián)、人機交互的生態(tài)系統(tǒng)。
關鍵詞:物聯(lián)網(wǎng);智能電網(wǎng);泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
0引言
電網(wǎng)巨輪轉(zhuǎn)向,在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)風口下,資本市場迎來狂歡。
今年3月8日,電網(wǎng)組織召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設工作部署電視電話會議,加快推進“三型兩網(wǎng)"戰(zhàn)略落地實施,并稱之為緊迫、重要的任務。電網(wǎng)內(nèi)部形容這是一個“脫胎換骨、浴火重生的過程",于“大云物移智"等信息技術、智能技術服務商而言蘊含著巨大掘金機會。
對于這一全新的概念,能源行業(yè)充滿好奇。更令人亢奮的是,在投資預期指引下,電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念引爆資本市場。3月11日,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(8841191)登陸A股,3.11-12日與之相關的智能電網(wǎng)、特高壓、能源互聯(lián)網(wǎng)公司領漲大盤,資本市場更樂意為設備公司做出高估值評級。對多數(shù)傳統(tǒng)電力設備公司而言,電網(wǎng)轉(zhuǎn)型帶來的財富效應可以持續(xù)多年。不過資本的熱情是短暫的,3月13日開始,備受熱捧的電力物聯(lián)網(wǎng)板塊出現(xiàn)分化,諸多被熱炒過的上市公司股價隨之跳水。
1電網(wǎng)轉(zhuǎn)型新賽道
寇偉履新電網(wǎng)董事長之后,全力啟動電網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路。
在推動人工智能與實體經(jīng)濟深度融合、能源市場格局變化下,2019年電網(wǎng)提出“三型兩網(wǎng)"的戰(zhàn)略目標(樞紐型、平臺型、共享型;堅強智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)),推動電網(wǎng)4萬億資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,并啟動“兩網(wǎng)"建設。具體而言,智能電網(wǎng)通過特高壓及各級電網(wǎng)承載電力流,服務于傳統(tǒng)輸配電業(yè)務;泛在電力物聯(lián)網(wǎng)通過承載數(shù)據(jù)流,使電力業(yè)務數(shù)據(jù)化,電力網(wǎng)絡信息化,進而實現(xiàn)電力數(shù)據(jù)業(yè)務化。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)超出傳統(tǒng)電網(wǎng)公司業(yè)務范疇。根據(jù)電網(wǎng)相關部門定義,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是指圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)(發(fā)電、電網(wǎng)、用戶、設備、等),充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術、先進通信技術,實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互,具有狀態(tài)感知、信息處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。按照電網(wǎng)目標,2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),形成共建共治共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈,實現(xiàn)能源流、業(yè)務流、數(shù)據(jù)流“三流合一"??梢灶A見的是,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)則是電網(wǎng)公司未來五到十年投資建設的目標。
電網(wǎng)為推動這一戰(zhàn)略落地,已經(jīng)調(diào)整內(nèi)設機構及部分核心部門,將電網(wǎng)信通部與運監(jiān)合并成立互聯(lián)網(wǎng)部,同時調(diào)整電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)部等部門負責人,原南瑞集團董事長、國網(wǎng)電科院院長奚國富調(diào)任產(chǎn)業(yè)部主任。奚國富此前國電南瑞集團資產(chǎn)重組,并在電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)部*推出股權激勵計劃,這是其個人職業(yè)生涯中濃墨重彩的一筆。有鑒于此,資本市場對電網(wǎng)提高資產(chǎn)證券化率、引入股權激勵預期增強。
從電網(wǎng)轉(zhuǎn)型的動機分析,在能源革命與數(shù)字革命大潮下,轉(zhuǎn)型是電網(wǎng)企業(yè)不得不面臨、不得不應對的宏大命題。尤其是在電力市場化進程加劇的背景下,(1)電網(wǎng)公司賺取購銷價差的商業(yè)模式不可持續(xù),對內(nèi)需提高治理水平,對外需拓展新興業(yè)務提高資產(chǎn)收益水平;(2)電網(wǎng)一家獨大的體制環(huán)境很快不復存在,傳統(tǒng)電網(wǎng)業(yè)務將面對更激烈的市場競爭;(3)在輸配電價受到嚴格監(jiān)管的政策要求下,電網(wǎng)公共服務屬性愈來愈強,依托自然壟斷屬性具備開發(fā)新興業(yè)務的優(yōu)勢;(4)在新能源接入、電力電子化、電力潮流多邊趨勢下,電網(wǎng)運行需要更穩(wěn)定、更平穩(wěn);(5)從全球視野看,電網(wǎng)保障能源平穩(wěn)、參與全球市場競爭,除做大資產(chǎn)版圖外,需要借助信息、通信、人工智能等軟實力亮劍。
2 泛在物聯(lián)網(wǎng)下的資本狂歡
3月11日,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)登陸A股,在資金對電網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)投資增加的強勢預期下,電網(wǎng)公司所屬岷江水電、國電南瑞,電力終端采集設備供應商(新聯(lián)電子、海興電力等)、電力軟件供應商(朗新科技、遠光軟件等)、電力終端載波芯片供應商(東軟載波、曉程科技等)等呈現(xiàn)集體上漲潮。在資金驅(qū)動下,漲勢向配電設備、特高壓設備、電力設備監(jiān)測供應商蔓延,這種情形對于沉寂已久的電力裝備制造業(yè)而言是一種救贖。
其中,岷江水電(600131)領漲全市場。岷江水電的轉(zhuǎn)身源自于電網(wǎng)正在推進的一項重大資產(chǎn)重組。1月25日岷江水電公告稱,國網(wǎng)信通擬以“云網(wǎng)融合"業(yè)務相關資產(chǎn)與岷江水電進行資產(chǎn)重組,擬重組業(yè)務主要包括通信網(wǎng)絡建設運營運維、云平臺及云應用服務等業(yè)務。重組完成后,岷江水電不再是配售電主體,而是電網(wǎng)“云網(wǎng)融合"平臺。
根據(jù)方案,擬置入資產(chǎn)為信產(chǎn)集團持有的中電飛華67.31%股份、繼遠軟件100%股權、中電普華100%股權、中電啟明星75%股權。四家公司2017年未經(jīng)審計的營業(yè)收入合計為54.41億元,凈利潤合計為3.24億元。
鑒于岷江水電平臺屬性,資本市場預期電網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團所屬資產(chǎn)將陸續(xù)注入上市公司,岷江水電屆時也將成為電網(wǎng)推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的平臺。在這一預期下,公司股價和市值一路飆升。股價從停牌前的 6.19元上升至3月12日的25.29元,漲幅308.6%;公司市值由31億元飆升至120億元上下。
在本次資產(chǎn)重組前,電網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團旗下?lián)碛?/span>1家分公司、11家二級和15家三級單位,業(yè)務涵蓋技術服務、行業(yè)應用、芯片等硬件完整信息產(chǎn)業(yè)鏈。
面對股價異常波動,3月12日岷江水電并發(fā)布風險提示公告,稱目前泛在電力物聯(lián)網(wǎng)尚處于啟動階段,公司及擬注入資產(chǎn)能否獲得相關項目存在不確定性。
同期因股價異常波動發(fā)布公告的是國電南瑞,這家電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)自動化龍頭公司在3月8日、3月11日、3月12日連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,公司公告稱目前生產(chǎn)經(jīng)營正常,“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)"對公司生產(chǎn)經(jīng)營未產(chǎn)生影響。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設是一個系統(tǒng)工程,資本的逐利性決定其不會陪伴行業(yè)長跑。3月13日,wind泛在電力物聯(lián)網(wǎng)板塊出現(xiàn)調(diào)整,納入指數(shù)的42家公司中,28家公司大幅下跌,龍頭標的岷江水電報跌停,此后板塊內(nèi)上市公司股價均出現(xiàn)調(diào)整。
二級市場短期波動背后是資金驅(qū)動,大筆資金介入的背后是對電網(wǎng)投資財富效應的高預期。但從產(chǎn)業(yè)角度看,更希望資金能助力芯片、傳感器等核心技術研發(fā),而非短期炒作。
3 數(shù)據(jù)采集、傳感終端是投資重地
電網(wǎng)希望淡化電力管網(wǎng)運營商的角色,突破傳統(tǒng)電網(wǎng)投資、運營瓶頸,試圖構建一個萬物互聯(lián)、人機交互的生態(tài)系統(tǒng)。
從網(wǎng)絡架構上看,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)包含感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四層結構。在這一戰(zhàn)略驅(qū)動下,電網(wǎng)在電力信息化領域的投資安排預計將大幅增加。
如果電網(wǎng)公司這場轉(zhuǎn)型如期成功,屆時(2024年)電網(wǎng)企業(yè)對內(nèi)可以實現(xiàn)跨部門協(xié)同(生產(chǎn)與營銷貫通),感知源網(wǎng)荷儲設備運行狀態(tài),提升電網(wǎng)運行管理水平,促進新能源消納并網(wǎng);對外實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,實時響應客戶、部門、設備供應商、發(fā)電端等需求,創(chuàng)新大數(shù)據(jù)分析、金融服務、節(jié)能等新利潤增長點。
從實施路徑看,電力物聯(lián)網(wǎng)的搭建首先從感知層基礎設施搭建開始。感知層是由大量的具有感知、通信、識別能力的智能物體與感知網(wǎng)絡組成。這包括配電側(cè)采集裝置、通信設備、邊緣計算等產(chǎn)品,通過終端設備實現(xiàn)能源匯集、傳輸、轉(zhuǎn)換、利用各環(huán)節(jié)設備、客戶的狀態(tài)全感知、業(yè)務全穿透?;诟兄獙硬杉到y(tǒng)的完善,電網(wǎng)系統(tǒng)各個要素才可以實現(xiàn)數(shù)字化管理,實現(xiàn)能源業(yè)務數(shù)據(jù)化。
由此,數(shù)據(jù)采集、傳感等智能終端設備是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資的重地,數(shù)據(jù)采集是數(shù)據(jù)商業(yè)化應用的前端。
根據(jù)電網(wǎng)數(shù)據(jù),到2018年底,電網(wǎng)接入的智能終端設備超過5.4億臺(套),采集數(shù)據(jù)日增量超過60TB,覆蓋用戶4.6億戶;車聯(lián)網(wǎng)接入充電樁超過28萬個。按照電網(wǎng)公司規(guī)劃,預計到2025年接入終端設備將超過10億只,到2030年將超過20億只。
4安科瑞為電網(wǎng)2021泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設提供解決方案
安科瑞電氣深耕用戶側(cè)能效管理多年,逐漸完善了從電力物聯(lián)網(wǎng)云平臺到終端傳感器的生態(tài)體系,在“源(電源)-網(wǎng)(電網(wǎng))-荷(負荷)-儲(儲能)"各個環(huán)節(jié)加大研發(fā)投入,已經(jīng)形成“云(云平臺)-管(有線/無線物聯(lián))-邊(邊緣計算)-端(終端設備)"的生態(tài)系統(tǒng),參與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設,為電網(wǎng)建設“三型兩網(wǎng)"提供解決方案,使用戶在任何時間、地點、人、物之間實現(xiàn)信息連接和交互,產(chǎn)生共享數(shù)據(jù),從而為電網(wǎng)、發(fā)電、供應商、用戶服務。
4.1云平臺
安科瑞電氣近年來已經(jīng)陸續(xù)推出變電所運維云平臺、能源管理云平臺、智慧用電云平臺、環(huán)保用電監(jiān)管云平臺、充電樁(電動汽車/自行車)運營管理云平臺、預付費管理云平臺等云平臺解決方案等解決方案,并已經(jīng)廣泛應用在多地國網(wǎng)公司用戶端業(yè)務、環(huán)保部門、安監(jiān)部門、住建部門等。
4.1.1變電所運維云平臺
據(jù)統(tǒng)計全國高供高計的工商業(yè)用戶數(shù)量達到200多萬戶,規(guī)模巨大,但是大部分日常的運行維護工作比較傳統(tǒng),普遍存在人力成本高、工作效率低、故障搶修時間長、風險預防薄弱等問題。國網(wǎng)公司和眾多電力運維公司正在搶占這塊巨大的市場,這是一個千億級別的市場。
AcrelCloud-1000電力運維云平臺采用多功能電力儀表、無線通信、邊緣計算網(wǎng)關及大數(shù)據(jù)分析技術,通過智能網(wǎng)關采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)并存儲在本地,再定時向云平臺推送數(shù)據(jù)。平臺可同時接入數(shù)以千計的用戶變電站數(shù)據(jù)。平臺采集的數(shù)據(jù)包括變電所電氣參數(shù)和環(huán)境數(shù)據(jù),包括電流電壓功率、開關狀態(tài)、變壓器溫度、環(huán)境溫濕度、煙霧、浸水、視頻、門禁等信息,有異常發(fā)生10S內(nèi)通過短信和APP發(fā)出告警信號。平臺通過手機APP下發(fā)運維任務到人員手機上,并通過GPS跟蹤運維執(zhí)行過程進行閉環(huán),提高運維效率,即時發(fā)現(xiàn)運行缺陷并做消缺處理。
4.1.2能源管理云平臺
Acrelcloud-5000能耗管理云平臺可適用于各個行業(yè),如辦公建筑、工廠、教育建筑、醫(yī)療建筑、商業(yè)綜合體等,可通過局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)或者4G網(wǎng)絡采集不同區(qū)域多個建筑或單位的用能數(shù)據(jù)。
平臺采集建筑電、水、氣、冷熱量等能源消耗數(shù)據(jù)和光伏、風力、儲能等新能源數(shù)據(jù),對用能數(shù)據(jù)進行分析,按照區(qū)域、部門、用電設備類型進行細分,提供同比、環(huán)比分析比較和用能數(shù)據(jù)追溯,同時可以提供尖峰平谷各時段用能數(shù)據(jù)和報表,幫助用戶梳理能源賬單明細和制定能源績效考核。
4.1.3環(huán)保用電監(jiān)管云平臺
近年來我們的環(huán)境質(zhì)量有了很大的改善,這都歸功于層面對環(huán)保的重視和環(huán)保部門的有力監(jiān)察執(zhí)法。安科瑞針對環(huán)保監(jiān)察的痛點研發(fā)了環(huán)保用電監(jiān)管系統(tǒng)解決方案,助力環(huán)保部門堅決打贏藍天碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。
Acrelcloud-3000環(huán)保用電監(jiān)管平臺主要為環(huán)保監(jiān)察部門和產(chǎn)污排污企業(yè)服務,為環(huán)保部門提供在線監(jiān)管和執(zhí)法依據(jù),為生產(chǎn)企業(yè)提供設備運行監(jiān)控和產(chǎn)污排污數(shù)據(jù)記錄。
平臺采集生產(chǎn)企業(yè)總用電量、生產(chǎn)用電和治污設備用電量,進行關聯(lián)分析,及時給出環(huán)保設備異常運行信號或企業(yè)異常生產(chǎn)信號,實現(xiàn)全過程防控。前端設備采用不停電免接線方案采集用電數(shù)據(jù),經(jīng)LORA無線上傳到環(huán)保數(shù)據(jù)網(wǎng)關,再通過4G上傳平臺服務器或縣、市、省級環(huán)保平臺。各地環(huán)保部門通過污染防治設施用電實時監(jiān)控,實現(xiàn)對排污企業(yè)生產(chǎn)運行*、全流程監(jiān)控,達到變?nèi)朔罏樾畔⒒挤?,從事后處罰到介入式執(zhí)法,扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)依靠人力、經(jīng)驗進行現(xiàn)場核查的狀態(tài),為環(huán)保監(jiān)管開辟更加切實、的監(jiān)管方式,形成長效機制。
4.1.4智慧用電云平臺
據(jù)應急管理部網(wǎng)站數(shù)據(jù),2016~2018年期間因為電氣原因?qū)е碌幕馂恼伎倲?shù)的百分之三十到百分之三十四左右,其中2018年全國共接報火災23.7萬起,因違反電氣安裝使用規(guī)定引發(fā)的火災占總數(shù)的百分之三十四,較大和重大火災事故中,電氣火災的比例更高。國務院、公安部消防局以及各省市自治區(qū)直轄市紛紛出臺文件推廣智慧用電,從源頭上預防電氣火災的發(fā)生,現(xiàn)用電管理平臺已在九小場所、三合一場所、養(yǎng)老福利院、醫(yī)療場所、學校、金融網(wǎng)點等人員密集場所廣泛開展。
安科瑞Acrelcloud-6000用電管理云平臺對電氣引發(fā)火災的主要因素(線纜溫度、漏電電流、負荷電流、電壓)進行不間斷的數(shù)據(jù)跟蹤與統(tǒng)計分析,通過2G/NB-IOT/4G方式采集現(xiàn)場數(shù)據(jù),實時發(fā)現(xiàn)電氣線路和用電設備存在的隱患(如:線纜溫度異常、過載、過壓、欠壓及漏電等)并通過短信、APP推送、自動語音呼叫等方式及時預警,防止電氣火災的
發(fā)生。系統(tǒng)可以顯示所有監(jiān)測點位的漏電電流等電氣參數(shù)和線纜溫度,并支持巡檢記錄和派單操作,提供隱患分析報告,實時評估企業(yè)用電狀態(tài)。
電動汽車現(xiàn)已成為廣泛使用的綠色能源交通工具,Acrelcloud-9000充電樁運營管理云平臺系統(tǒng)通過物聯(lián)網(wǎng)技術對接入系統(tǒng)的充電樁站點和各個充電樁進行不間斷地數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控,同時對各類故障如充電機過溫保護、充電機輸入輸出過壓、欠壓、絕緣檢測故障等一系列故障進行預警;通過微信小程序掃描二維碼,進行支付后,系統(tǒng)發(fā)起充電請求,控制二維碼對應的充電樁完成電動汽車的充電過程。充電樁可選配WIFI模塊或GPRS模塊接入互聯(lián)網(wǎng),配合加密技術和秘鑰分發(fā)技術,基于TCP/IP的數(shù)據(jù)交互協(xié)議,與云端進行直連。
電動自行車數(shù)量越來越多,解決了老百姓短距離出行問題,但是和電動自行車相關的和火災事故新聞也屢見不鮮,有逐年增長的趨勢,給社會帶來了很大的損失,成為人民生命和財產(chǎn)的一個隱患?;陔妱幼孕熊嚮馂牡奈:吞攸c,各級部門發(fā)文對電動自行車火災的整治都放在規(guī)范停放和充電行為上。安科瑞Acrelcloud-9500充電樁運營管理云平臺,針對電動自行車火災治理提供充電管理、資產(chǎn)管理和交易管理的一攬子解決方案,解決充電難、管理難和收費難的問題,可應用于商業(yè)樓宇、小區(qū)、學校、醫(yī)院等場所設置的電動自行車充電場所的運營管理。
4.1.6物業(yè)小區(qū)預付費管理云平臺
安科瑞遠程預付費系統(tǒng)可以針對各商業(yè)綜合體、小區(qū)、寫字樓、辦公樓、酒店式公寓等物業(yè),學校、工廠宿舍的后勤管理部門以及連鎖超市、大型物業(yè)分布式財務操作,在線支付,總部財務扎口等。目前Acrelcloud-3000預付費管理系統(tǒng)已經(jīng)成功在上述各場景得到廣泛的應用并已經(jīng)穩(wěn)定運行多年,適用于物業(yè)公司對小區(qū)、辦公和商鋪租戶的水電預付費管理,或者學校對學生宿舍的用電預付費和用電管控系統(tǒng)。
4.2有線/無線物聯(lián)
安科瑞根據(jù)多年來的項目經(jīng)驗,結合用戶實際需求,開發(fā)了各類有線、區(qū)域無線、廣域無線通訊產(chǎn)品,包括網(wǎng)關和終端設備。支持RS485、以太網(wǎng)、LORA、ZigBee、GPRS、4G、NB-IOT等多種通訊方式,隨著5G建設步伐的加快,未來將會有越來越多的通訊方式融入產(chǎn)品,服務于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設。
4.3邊緣計算
安科瑞針對物聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)了多款智能網(wǎng)關,采用嵌入式系統(tǒng)和邊緣計算技術,現(xiàn)場采集和存儲終端設備數(shù)據(jù),并根據(jù)云平臺的需要,采用不同的協(xié)議和云平臺對接。所有數(shù)據(jù)采集、計算、異常報警觸發(fā)邏輯均在網(wǎng)關就地設置,網(wǎng)絡故障時數(shù)據(jù)存儲在本地,網(wǎng)絡恢復后補傳數(shù)據(jù),斷點續(xù)傳,提高數(shù)據(jù)可靠性。
4.4終端設備
針對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設,安科瑞陸續(xù)推出多款物聯(lián)網(wǎng)儀表,應用在不同場合以滿足不同需求,2019年全年各類終端儀表出貨量超過185萬臺。
4.5安科瑞產(chǎn)品在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應用
近兩年來,安科瑞已經(jīng)陸續(xù)參與江蘇省部分縣市電力公司的用戶端能源管理平臺、云南省網(wǎng)綜合能源服務平臺、上海嘉定區(qū)147所學校電力運維平臺等相關平臺的建設,提供了包括云平臺、智能網(wǎng)關、終端設備等產(chǎn)品,各類用戶端云平臺在全國各地運行案例700多套,并且根據(jù)用戶需求不斷完善產(chǎn)品功能,這些項目就是未來泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的一部分。
“能源互聯(lián)網(wǎng)的春天到了,因其所能,它必將成為充滿活力的新型能源業(yè)態(tài)。"盡管針對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)還有一些不同的聲音,但是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)悄無聲息的鋪開來,融入能源互聯(lián)網(wǎng)基礎建設的方方面面。
5結論
在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的美妙遠景前,基層數(shù)據(jù)的接入、采集甚至比平臺層的搭建更重要,數(shù)據(jù)采集的終端則是芯片、傳感器、信號采集器、智能電表、智能信息采集系統(tǒng)等。只有在感知層數(shù)據(jù)完成深度采集后,數(shù)據(jù)應用、智慧能源服務平臺的搭建才有基礎。所謂,積硅步至千里即是如此。
參考文獻
[1] 王秀強.國網(wǎng)轉(zhuǎn)型:掘金泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
[2] 安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設計與應用手冊.2020.06版
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